无锡市智能工业产业协会

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分析集成电路行业现状及发展趋势

发布时间:2019-10-12
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    集成电路作为信息产业的基础和核心,是国民经济的关键基础行业,在国民经济中占据着十分重要的战略地位。集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备,是计算机、家用电器、数码电子、自动化、通信、航天等诸多产业发展的基础,是现代工业的生命线,也是改造和提升传统产业的核心技术。同时集成电路行业的推动作用强,倍增效应大,在推动经济发展上发挥着重要作用。集成电路行业在整个国民经济中的基础性、战略性地位越来越突出,各国对集成电路行业都极为重视,发达国家和许多新兴工业化国家和地区竞相发展,使得集成电路技术得以不断创新。


一、全球集成电路行业市场规模分析


截至2017年底,全球共有94家先进的晶圆制造厂商,其中17家在美国,71家在亚洲(其中中国有9家),6家在欧洲。日本在上世纪80年代处于领先地位,但自90年代开始其全球集成电路市场份额显着下降,至2017年仅有3家日本芯片制造商位列全球排名前20——东芝、瑞萨电子和索尼。而与此同时,东亚其他国家已成为动态随机存取存储器市场的主要公司。韩国三星电子和海士力在2017年分别是世界第一和第三大半导体公司。


2017年世界半导体市场规模为4086.91亿美元,同比增长20.6%,首破4000亿美元大关,创七年以来(2010年为年增31.8%)的新高。其中,全球集成电路产品市场销售额为3401.89亿美元,同比增长22.9%,大出业界意料之外,占到全球半导体市场总值的83.2%的份额。


受“摩尔定律”等芯片发展规律的影响,集成电路行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点,人们称这种周期性的变化为“硅周期”,通常一个“硅周期”为4-5年。经过长时间的高速增长以后,增速趋缓属于行业的正常调整。由于市场对动态随机存取存储器(DRAM,也称记忆芯片)等芯片的需求逐步攀升,2018年全球半导体市场发展增速将会相当惊人,达到有史以来最快速度。预计2018年全球集成电路市场规模将达到4266.42亿美元,预计增速高达25.4%,到2022-2023年全球集成电路行业或将迎来一轮低谷期,预期增速达-5.6%至6.4%。


二、中国集成电路行业现状


据前瞻产业研究院《中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示,2017年中国集成电路产业销售额达到5411.3亿元,同比增长24.8%。其中,集成电路制造业增速最快,2017年同比增长28.5%,销售额达到1448.1亿元,设计业和封测业继续保持快速增长,增速分别为26.1%和20.8%,销售额分别为2073.5亿元和1889.7亿元。


信息产业的发展速度较快,是薪酬最高的产业之一。信息产业的快速发展能够带动国家经济的发展,加快我国现代化步伐。集成电路是软件产品的重要载体,也是信息产品硬件的基础之一。现阶段,计算机的更新换代离不开集成电路的发展,集成电路设计与制造的重大革新与进步是高水平计算机诞生的前提条件之一。集成电路产业也会对国家安全保障工作产生影响。


当前,电子商务发展迅速,商务交易的安全性影响国家的安全,集成电路是互联网设备的核心,因此集成电路间接对国家安全(包括经济安全与社会安全)产生影响。目前,我国正在大力研究具有自主知识产权的集成电路技术,取得了丰硕的成果,在集成电路的国际竞争中占有较为优势的地位,享有一定的话语权。


中国IC自主生产量与消耗量差异极大,自给率仍然处于较低水平。中国IC市场自给率在2008年仅为8.7%,2014年为12.8%,预计2018年为16.0%,2018年供需缺口将达到1135亿美元。《中国制造2025》提出,预计2020年国内集成电路市场的自给率要达到40%,到了2030年则提高到75%。因此国内自2014年《集成电路发展纲要》发布以来,各地陆续新建大量晶圆代工厂,以满足国内市场需求。


中国集成电路设计行业呈现高度市场化的特征。一方面,从事集成电路设计的国内企业数量众多,竞争较为激烈;另一方面,国外的众多IC设计企业纷纷涌入中国市场,其中不乏具有较强资金及技术实力的知名设计公司,进一步加剧了中国市场的竞争。


集成电路作为信息产业的基础和核心,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。近年来中国电子工业持续高速增长,集成电路产业进入快速发展期。


三、龙头企业加紧布局

如果目光从上海宕开去,包含了江浙沪皖三省一市的长三角,也是中国集成电路产业基础最扎实、产业链最完整、技术最先进的区域。


从产业规模看,据前瞻产业研究院发布的《中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2010年我国集成电路产业销售规模已达1424亿元,2012年我国集成电路产业销售规模突破2000亿元。到了2014我国集成电路产业销售规模增长至3015.4亿元。2017年时我国集成电路产业销售规模达到了5411.3亿元,较2010年增长了2.8倍,2010-2017年复合增长率达21.0%,其中长三角占了半壁江山。截止至2018年底,中国集成电路产业销售收入增长至6532亿元,同比增长20.7%。


从产量来看,与行业销售规模变化一致,行业产量也保持了持续稳定的增长。2010年中国集成电路行业产量已达652.5亿块,2014年中国集成电路行业产量突破千亿块。到了2016年中国集成电路行业产量达到1318亿块,截止到2017年中国集成电路行业产量达到了1564.6亿块,较2010年652.5亿块增长140%,年复合增长率达13.3%。2018年以来,全国集成电路产量仍然保持了持续稳定的增长,到了2018年全年全国集成电路产量为1739.5亿块,同比增长了9.7%。


为了达成“到2020年长三角地区基本形成世界级城市群框架,基本形成创新引领的区域产业体系和协同创新体系”的目标,《长三角地区一体化发展三年行动计划(2018-2020年)》(下称“三年行动计划”)提出,在集成电路领域,要支持龙头企业在长三角优化布局,规划建设8条12英寸生产线、6条8英寸生产线。


与此同时,近年来龙头企业在长三角的优化布局正在展开,长三角区域间的产业链协同、合作已取得实质性进展:


1月19日,浙江省绍兴市与紫光展锐集团签订集成电路(设计)产业链项目合作协议,该项目计划投资50亿元以上,紫光展锐将重点在绍兴优先导入先进集成电路设计及配套项目。


2018年5月18日,中芯集成电路制造(绍兴)项目正式开工,该项目总投资58.8亿元,将建设一条集成电路8寸芯片制造生产线和一条模组封装生产线,计划于2020年1月正式投产。投产后,将形成芯片年出货51万片和模组年出货19.95亿颗的产业规模,预计年销售收入将达到40亿元人民币。


更早一些的2018年3月2日,总投资逾100亿美元的华虹无锡集成电路研发和制造基地开工,这是无锡历史上单体投资规模最大的项目,也是华虹集团在上海市域以外布局的第一个制造业项目。该项目将分期建设数条12英寸集成电路生产线。


同时,2019年,江浙沪皖各自在集成电路产业领域也一系列的布局和投资。


如今国家信息安全已上升到国家战略,通过“换芯”工程等举措实施芯片国产化战略以保障国家信息安全,这也意味着未来在采购中,将会大规模采购国产芯片,给我国集成电路产业带来巨大的市场需求。同时在供给侧结构性改革的驱动下,高端供给能力的提升,每年2000亿美元以上的进口市场份额也将给进口替代带来巨大市场空间。无论从国家安全还是经济发展角度出发,集成电路制造行业都是一国发展重心。